彩票代理返点怎么算:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

最新资讯 2020年01月17日 18:06

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

【澳门回归20周年】

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升♀∴,產業鏈景氣度有望改善□♂△,並傳導至企業盈利改善?▽⊙,股市迎來更好的投資環境♀。

從居民視角看↑┊,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上⌒π,對房產、存款以外的資產配置不足15%□⌒⊙。隨着相對收益的變化┊?,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主☆。

應用方面△,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實┊♂。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)⌒,率先爆發的可能主要是2C場景〇♂π,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務┊。

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財政政策上∟,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右◇□▽,並通過多種創新方式⊿⌒,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿♀▽,以解決去年資金使用效率不夠高的問題⌒。

江暉表示♂⌒〇,2020年星石投資將繼續聚焦成長股☆,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊↑。

供給端來看┊,醫改持續推進♀,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路△?π,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間⊿♂。需求端來看☆♂,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期□,行業需求端長期向好∵┊∟。

一方面π□,研發投入持續高增♂∟▽,中國在全球價值鏈中地位持續上移┊∟♂。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看♂♀┊,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐∵。

本文首發於微信公眾號:中國基金報⊿∴↑。文章內容屬作者個人觀點□π♂,不代表和訊網立場♂☆⊿。投資者據此操作↑∴〇,風險請自擔⊿☆。

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海外來看⊙,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型◇♂△,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展♂⌒⌒。國內來看□,產業政策持續護航┊⊿□,未來新能源汽車長期趨勢向上π。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量π□,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上♀∵∟。

與此同時♂⊿,消費行業市場份額持續在集中♀π⊙,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式◇⊙,奪取市場份額♂⊙┊。

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從產業來看△?,中國科技產業升級正在超乎想象地加速〇☆,同時消費行業集中度持續上升♂。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟〇?▽,應用和相關硬件都將受益

從企業看□♀∵,內外需環境好轉♀,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升☆∟,產業鏈景氣度將有望改善∟,並傳導至企業盈利改善♂∵〇,從而使股市投資環境更好▽♀。

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從外部來看♂,外需也將企穩⊿☆⊙。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆⌒↑,經濟景氣度已初顯回穩跡象┊〇﹡。隨着貿易摩擦緩和♂,則企穩預期將進一步強化☆∵↑。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持♀◇π,我國產業升級正在明顯加速∴△。

房地產政策方面∵♀⌒,預計2020年在整體從嚴下π,將進一步進行結構性微調〇⊿,「一城一策」將會更加明顯〇↑,以釋放合理需求和帶動地方經濟⊙?┊。

海外經驗顯示♀⊙,寬鬆貨幣+產業升級⌒∵♂,往往是成長股牛市的有利催化劑♂▽。

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1967年末至1987年▽,雖然日本經濟增速回落▽,GDP同比從20%左右下降至10%以下♂π▽,但日經225指數翻了近30倍⊙⌒◇。這種股市與經濟增長背離的牛市△┊π,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級〇△▽,企業盈利提升⊙◇▽,期間日本企業的ROE均值高達20.7%☆□。

另一方面☆?,技術不斷突破□☆△,新興產業已經具備全球競爭力△。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業┊☆。

12月20日〇□,在「星石投資2020年度策略會」上﹡▽,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷⊙,且更為堅定樂觀▽。他認為:成長股長期牛市來臨π⌒。主要邏輯如下:

硬件方面▽◇△,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍∴◇〇,韓國在5G推出半年的時間內﹡♀◇,就實現了人均流量近3倍增長⌒△。流量爆發需要更多的硬件支持♂┊♂,因此π,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升π▽♂,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商∵。

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產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看∴∵♀,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下↑,權益資產是各方資金的長期選擇□♂。大量沉澱資金將從地產集中釋放◇∵↑,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整﹡。

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從宏觀來看♂△,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下△△?,權益資產將是各方資金的長期選擇⊙☆〇,寬鬆貨幣環境加上產業升級〇◇,往往是成長股長期牛市的有力催化劑⊙。

同時⊙▽?,企業盈利改善∴,股市投資環境更好?↑?。中觀數據顯示☆♀♂,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底♂⌒。

內外需企穩☆△,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看◇♂⊿,貨幣政策上∴┊?,預計2020年二季度開始∵,隨着豬通脹解除♀,中國將加快跟進全球寬鬆◇?⊙,降准降息節奏不再是5bps♂⊙,而將更大幅度、更快;

2019年初◇▽♀,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」〇∴,得到了市場驗證∴♀◇。

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從金融機構視角看♂⌒∴,利率下行期♀↑△,負債端配置壓力上升△┊π,金融機構有增配權益資產的動力⊙。

20世紀90年代▽⌒,美國納斯達克指數上漲超過9倍┊⊿∴,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍△。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率∟□,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境⌒。

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